Levée de fonds PME : les étapes clés

Une levée de fonds est un projet à part entière qui mobilise énormément d'énergie du dirigeant. Comprendre le processus avant de se lancer permet d'éviter les erreurs classiques et d'optimiser ses chances de succès.

Phase 1 : la préparation (1-2 mois)

• Définir le montant et l'usage des fonds : soyez précis (recrutements, R&D, marketing, CAPEX)
• Préparer le pitch deck : 10-15 slides couvrant le problème, la solution, le marché, le business model, la traction, l'équipe et les financiers
• Préparer le data room : bilan, compte de résultat, prévisionnel 3 ans, liste clients, contrats clés, statuts
• Définir votre valorisation : plusieurs méthodes (DCF, multiples sectoriels, comparable transactions)

Phase 2 : la prospection (2-6 mois)

• Identifier les investisseurs pertinents (BAs, VCs, family offices) selon le stade et le secteur
• Envoyer les teasers et gérer les premiers échanges
• Pitcher et affiner le discours en parallèle
• Maintenir plusieurs discussions simultanément pour créer de la concurrence

Phase 3 : la due diligence (1-2 mois)

Un investisseur intéressé va vérifier en détail vos chiffres, votre marché, vos contrats et votre équipe. Préparez-vous à répondre à des centaines de questions. La qualité de votre data room fait une grande différence sur la durée et le coût de la due diligence.

Phase 4 : closing (1-3 mois)

Négociation du term sheet (conditions d'investissement), rédaction des actes juridiques (pacte d'actionnaires, augmentation de capital), et virement des fonds. Prévoyez des frais juridiques de 10 000 à 50 000 € selon la complexité.

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KORUS génère automatiquement les KPIs investisseurs (burn rate, runway, croissance MoM, LTV/CAC si applicable) et vous permet d'exporter un rapport financier complet en PDF pour votre data room.

Préparez votre levée avec KORUS et consultez notre page comparatif des outils financiers PME.